Le groupe Vivendi prépare l'avenir en levant 1,4 milliard de dollars d'obligations réparties en deux tranches de 5 et 10 ans qui serviront à l'acquisition du premier opérateur alternatif français, Neuf Cegetel, et de l'éditeur américain de jeux vidéo Activision.

Le géant mondial du divertissement, Vivendi, a annoncé ce matin avoir levé « 1,4 milliard de dollars d'obligations réparties en deux tranches de 5 et 10 ans » dans le but d'acquérir le premier opérateur alternatif français, Neuf Cegetel et l'éditeur de jeux vidéo Activision.

Le rachat d'Activision permettra au groupe de devenir le numéro un mondial du jeu vidéo avec Vivendi Games qui revendique un chiffre d'affaires annuel de 3,8 milliards de dollars, juste devant l'américain Electronic Arts dont le chiffre d'affaires est de 3,5 milliards de dollars.

Dans son communiqué de presse, le groupe Vivendi affirme que « la mise en place de ce financement viendra en substitution du tirage sur les lignes bancaires dont Vivendi dispose aujourd'hui et qui suffisent d'ores et déjà à assurer largement le financement de ces opérations ».

A noter qu'en janvier 2008, Vivendi avait déjà levé 3,5 milliards d'euros (crédit relais et crédit revolving) dans le cadre de ses acquisitions annoncées en 2007 (voir ici).

Concernant le rachat de Neuf Cegetel, le groupe Vivendi avait déjà annoncé en décembre 2007 qu'il en ferait l'acquisition par le biais de sa filiale mobile SFR. (voir ici).

Une liste de neuf engagements a été établie par le groupe Vivendi

Pour être sûr que l'opération soit acceptée par Bercy et les autorités de la concurrence, Vivendi fait des concessions et s'engage sur neuf points.

Parmi les neuf engagements, on trouve celui de SFR qui s'engage à accueillir un opérateur virtuel (MVNO) en plus des sept qu'il a déjà.

Par ailleurs, l'opérateur continuera de proposer son offre de gros de fibre optique et de DSL à tous les opérateurs qui en feraient la demande.

Sur le contenu audiovisuel, le groupe annonce qu'il ne favorisera ni SFR ni Neuf Cegetel concernant la reprise des chaînes issues du groupe Canal ou celles présentes sur ses bouquets (Canal+, Canalsat).

Ceci étant, Bercy doit valider et donner son accord pour que le rachat aille à son terme.

Il semblerait que le feu vert soit donné facilement dans la mesure où Vivendi ne fait que reprendre des concessions qui avait déjà été acceptées lors d'acquisitions précédentes.

L'annonce de ces acquisitions a profité au groupe car l'action Vivendi a gagné 1,02% à 25,78 euros à la mi journée.

Le communiqué de presse est visible sur cette page.